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CRM & Kundenverwaltung

Organisieren Sie Kunden, Lieferanten und Geschäftskontakte mit Gruppen, Ansprechpersonen und verknüpften Dokumenten.

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Vollständige Stammdaten

Verwalten Sie Personen und Unternehmen mit allen Steuerdaten, Adressen und Kontakten.

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Gruppen und Tags

Organisieren Sie Kontakte in benutzerdefinierten Gruppen mit Farben und Schnellfiltern.

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Der ganze Kunde auf einer Karte

Auf der Kundenkarte sehen Sie Dokumente, Abonnements, Zahlungen, Fristen, Projekte und an den Kunden gesendete E-Mails.

Karten drucken

Erstellen Sie professionelle PDFs mit Kundendaten, drucken Sie Etiketten und teilen Sie die Visitenkarte als PDF, vCard oder QR-Code.

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Erweiterte Filter

Filtern und suchen Sie Kontakte nach Gruppe, Typ, Status und jedem verfügbaren Feld.

Erweiterte Suche

Finden Sie Kontakte sofort nach Name, E-Mail, MWST-Nummer oder beliebigem Feld.

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Anhänge & Ordner

Hängen Sie Dateien an jeden Kontakt an und organisieren Sie sie in Ordnern. Rechnungen und andere bestätigte Dokumente werden automatisch als PDF archiviert.

check_circle Alle Kundeninformationen an einem Ort
check_circle Automatische Gruppen zur Organisation von Kunden und Lieferanten
check_circle Vollständige Historie von Dokumenten, Zahlungen und Fristen pro Kunde
check_circle Schneller Import aus CSV und Excel mit intelligenter Zuordnung
check_circle Ansprechpersonen, E-Mail-Versand und Portalzugang direkt von der Karte

Kann ich Kontakte aus anderer Software importieren? expand_more

Ja, Sie können Kontakte aus CSV- oder Excel-Dateien importieren. Lema ordnet automatisch die gängigsten Felder zu.

Wie funktionieren Kontaktgruppen? expand_more

Gruppen ermöglichen die Kategorisierung von Kontakten (z.B. Kunden, Lieferanten, Leads). Sie können benutzerdefinierte Gruppen erstellen und automatische Zuweisung für neue Kontakte einrichten.

Kann ich Kontakte aus einer Datei importieren? expand_more

Ja, Sie können Kontakte aus CSV- oder Excel-Dateien importieren. Lema analysiert automatisch die Spalten und schlägt dank integrierter KI die beste Zuordnung vor.

Sind Kundendaten sicher? expand_more

Daten sind durch Multi-Tenant-Isolierung geschützt. Jedes Unternehmen hat seine eigene separate Datenbank mit nächtlichen automatischen Backups, Download und Wiederherstellung per Klick.

Kann ich die Interaktionshistorie mit einem Kunden sehen? expand_more

Ja, von der Kundenkarte sehen Sie alle ausgestellten Dokumente (Angebote, Rechnungen), aktive Abonnements und die Zahlungshistorie.

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