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Ficha completa
Gestiona particulares y empresas con todos los datos fiscales, direcciones y contactos.
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CRM y Gestión de Clientes
Organiza clientes, proveedores y contactos comerciales con grupos, personas de contacto y documentos vinculados.
Todo Lo Que Necesitas
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Grupos y etiquetas
Organiza los contactos en grupos personalizados con colores distintivos y filtros rápidos.
handshake
Todo el cliente en una ficha
Desde la ficha ves documentos, suscripciones, pagos, vencimientos, proyectos y emails enviados al cliente.
print
Impresión de fichas
Genera PDFs profesionales con los datos del cliente, imprime etiquetas y comparte la tarjeta de visita en PDF, vCard o código QR.
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Filtros avanzados
Filtra y busca contactos por grupo, tipo, estado y cualquier campo disponible.
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Búsqueda avanzada
Encuentra contactos al instante buscando por nombre, email, número de IVA o cualquier campo.
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Adjuntos y carpetas
Adjunta archivos a cualquier contacto y organízalos en carpetas. Las facturas y otros documentos confirmados se archivan automáticamente como PDF.
Ventajas
- check_circle Toda la información de los clientes en un solo lugar
- check_circle Grupos automáticos para organizar clientes y proveedores
- check_circle Historial completo de documentos, pagos y vencimientos por cliente
- check_circle Importación rápida desde CSV y Excel con mapeo inteligente
- check_circle Personas de contacto, envío de emails y acceso al portal directamente desde la ficha
Preguntas frecuentes
¿Puedo importar contactos desde otro software? expand_more
Sí, puedes importar contactos desde archivos CSV o Excel. Lema mapea automáticamente los campos más comunes y te permite asociar manualmente los personalizados.
¿Cómo funcionan los grupos de contactos? expand_more
Los grupos te permiten categorizar contactos (p. ej. Clientes, Proveedores, Leads). Puedes crear grupos personalizados, asignar colores distintivos y configurar la incorporación automática de nuevos contactos.
¿Puedo importar contactos desde un archivo? expand_more
Sí, puedes importar contactos desde archivos CSV o Excel. Lema analiza automáticamente las columnas y sugiere el mejor mapeo gracias a la IA integrada.
¿Los datos de los clientes están seguros? expand_more
Los datos están protegidos con aislamiento multi-tenant. Cada empresa tiene su propia base de datos independiente con copias de seguridad automáticas nocturnas, descarga y restauración con un clic.
¿Puedo ver el historial de interacciones con un cliente? expand_more
Sí, desde la ficha del cliente puedes ver todos los documentos emitidos (presupuestos, facturas), las suscripciones activas y el historial de pagos.
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