Dashboard

La Dashboard è la prima pagina che vedi quando apri Lema: ti porta in un clic a ogni area del gestionale.

Cosa vedi

L'ora è in alto a destra, in ogni pagina (passaci sopra per vedere la data).

In alto:

Il nome dell'azienda; se l'hai caricato in Impostazioni → Dati azienda, il logo al suo posto quando il menu laterale non mostra il nome (sul telefono, o con il menu ridotto alle icone)
Quattro pagine a portata di clic: le più usate nelle attività recenti (le tue, o di tutto il team se sei amministratore); all'inizio, quando non hai ancora fatto nulla, le voci di base fissate nel menu (Agenda, Contatti, …) e la prima pagina di ogni modulo
L'icona Nuova nota, per un appunto o un compito generico che resta sulla Dashboard (tuo o del team)
L'icona Riepilogo AI, se l'assistente è attivo: apre l'assistente e gli chiede il riepilogo della giornata (appuntamenti, scadenze, cose da fare, incassi) e da cosa conviene partire

Sotto, una dopo l'altra, le liste. Ognuna compare solo se ha qualcosa da mostrare:

Oggi: gli appuntamenti di oggi non ancora finiti, le scadenze di oggi o già passate e i compiti di oggi o scaduti (in rosso quelli in ritardo)
Prossimi 7 giorni: appuntamenti, scadenze e compiti dei giorni seguenti
Da fare: i promemoria e i compiti del team assegnati a te senza data, o con una data più lontana
Da incassare, con il modulo Fatturazione e se ci sono fatture aperte: il totale scaduto, il totale ancora da incassare e le fatture dalla scadenza più vecchia. Clicca una riga per aprire la fattura.
Attività recenti: le ultime operazioni (creazioni e modifiche; gli elementi eliminati non compaiono) con l'elemento, chi l'ha fatta e quanto tempo fa. Vedi le tue operazioni; gli amministratori dell'azienda vedono quelle di tutto il team.

Clicca una riga per aprire l'elemento. Ogni lista mostra al massimo 5 righe: se ce ne sono altre, clicca Mostra di più.

Per raggiungere le altre pagine del gestionale usa il menu laterale.

🤖 Assistente AI

La dashboard include un assistente AI agentico che puoi attivare per interagire con il gestionale in linguaggio naturale. Non è solo un motore di ricerca: è un vero e proprio agente che può cercare, analizzare e agire per te.

Come attivarlo

Vai in Impostazioni → AI
Inserisci la tua API key (OpenAI, Anthropic, o qualsiasi provider compatibile)
Configura il modello e i parametri desiderati
Torna alla dashboard: vedrai l'icona ✨ per attivare la modalità AI

Modalità ricerca vs AI

La dashboard ha due modalità selezionabili con l'icona a sinistra del campo di testo:

Modalità	Icona	Cosa fa
Ricerca	🔍	Ricerca rapida tra contatti, prodotti, fatture, eventi
AI	✨	Assistente intelligente con linguaggio naturale

💡 Suggerimento: Usa la modalità ricerca per trovare qualcosa di specifico, passa alla modalità AI per domande complesse o azioni agentiche.

Esempi d'uso dell'AI

📋 Ricerca e informazioni

Cercare un contatto:

Tu: "Trovami il contatto Arcaweb"
AI: Ho trovato 1 risultato: Arcaweb SA, email: info@arcaweb.ch, 
    tel: +41 91 123 45 67.
    Vuoi aprire la scheda contatto?

Controllare le fatture:

Tu: "Quante fatture ho emesso questo mese?"
AI: Questo mese hai emesso 12 fatture per un totale di CHF 45'320.00.
    • 8 pagate (CHF 32'100.00)
    • 3 inviate (CHF 10'220.00)
    • 1 in bozza (CHF 3'000.00)

Verificare i pagamenti in ritardo:

Tu: "Ci sono pagamenti in ritardo?"
AI: Sì, ci sono 3 fatture scadute:
    | Fattura  | Cliente     | Importo   | Scaduta da  |
    |----------|-------------|-----------|-------------|
    | 2026-045 | Rossi Srl   | CHF 2'400 | 15 giorni   |
    | 2026-038 | Bianchi AG  | CHF 1'800 | 22 giorni   |
    | 2026-031 | Verdi SpA   | CHF 5'600 | 30 giorni   |

Controllare l'agenda:

Tu: "Cosa ho in agenda domani?"
AI: Domani hai 2 appuntamenti:
    • 09:00 - Riunione con team marketing (sala riunioni)
    • 14:30 - Call con cliente Arcaweb (Teams)

Verificare il magazzino:

Tu: "Quanto prodotto XYZ ho in magazzino?"
AI: Giacenza attuale del prodotto XYZ-100:
    • Stock: 45 pezzi
    • Minimo: 10 pezzi
    ✅ Il livello è sopra il minimo.

🚀 Azioni agentiche (creare documenti)

L'AI non si limita a cercare - può agire per te. Quando chiedi di creare un documento, l'assistente:

Cerca il contatto o prodotto richiesto
Apre il form corretto con i dati precompilati
Tu confermi e salvi - la decisione finale è sempre tua

Creare una fattura:

Tu: "Crea una fattura per ELMIC"
AI: Ho trovato il contatto "ELMIC Sagl". 
    Apro una nuova fattura con il cliente preselezionato.
    [→ Navigazione automatica al form fattura con ELMIC preselezionato]

Creare un preventivo:

Tu: "Fai un preventivo per il cliente Rossi"
AI: Ho trovato "Rossi Srl" (P.IVA: IT01234567890).
    Apro un nuovo preventivo con il cliente preselezionato.
    [→ Navigazione al form preventivo con Rossi Srl preselezionato]

Cliente ambiguo - l'AI chiede chiarimenti:

Tu: "Crea una fattura per Bianchi"
AI: Ho trovato 3 contatti con "Bianchi":
    1. Bianchi AG – Zurigo
    2. Bianchi Mario – Lugano
    3. Bianchi & Figli Srl – Milano
    Quale intendi?

Tu: "Il primo, quello di Zurigo"
AI: Perfetto! Apro una nuova fattura per Bianchi AG.
    [→ Navigazione al form fattura con Bianchi AG preselezionato]

Creare un contatto:

Tu: "Crea un nuovo contatto per l'azienda TechCorp, email info@techcorp.ch"
AI: Apro il form per creare un nuovo contatto con:
    • Ragione sociale: TechCorp
    • Email: info@techcorp.ch
    [→ Navigazione al form contatto con campi precompilati]

Creare un ordine di produzione:

Tu: "Crea un ordine di produzione per il Prodotto ABC, 50 pezzi"
AI: Ho trovato il prodotto "ABC-Premium" (codice: PRD-ABC-001).
    Apro un nuovo ordine di produzione con:
    • Prodotto: ABC-Premium
    • Quantità: 50
    [→ Navigazione al form ordine produzione precompilato]

📊 Analisi dati

Analisi fatturato:

Tu: "Qual è il fatturato dell'ultimo trimestre?"
AI: Fatturato Q4 2025:
    • Ottobre: CHF 52'300
    • Novembre: CHF 48'700
    • Dicembre: CHF 61'200
    • Totale: CHF 162'200 (+12% rispetto a Q3)

Top clienti:

Tu: "Quali sono i miei 5 migliori clienti per fatturato?"
AI: Top 5 clienti per fatturato totale:
    | # | Cliente     | Fatturato   | Fatture |
    |---|-------------|-------------|---------|
    | 1 | Arcaweb SA  | CHF 45'000  | 12      |
    | 2 | TechCorp    | CHF 38'500  | 8       |
    | 3 | ELMIC Sagl  | CHF 22'100  | 15      |
    | 4 | Rossi Srl   | CHF 18'900  | 6       |
    | 5 | Bianchi AG  | CHF 15'200  | 4       |

Scadenze:

Tu: "Quali scadenze ho questa settimana?"
AI: Questa settimana hai 4 scadenze:
    • Lun 17/02 - Pagamento fornitore ABC (CHF 2'300)
    • Mar 18/02 - Scadenza fattura 2026-041
    • Gio 20/02 - Rinnovo contratto TechCorp
    • Ven 21/02 - Termine consegna ordine #182

🧭 Navigazione

Aprire una sezione:

Tu: "Apri la lista dei prodotti"
AI: Ti porto alla lista prodotti.
    [→ Navigazione automatica alla lista prodotti]

Cercare e aprire un record:

Tu: "Mostrami la fattura 2026-050"
AI: Ecco la fattura 2026-050:
    • Cliente: Arcaweb SA  •  Importo: CHF 5'400.00
    • Stato: Inviata  •  Scadenza: 15/03/2026
    Vuoi aprirla?

Provider AI supportati

Lema è compatibile con qualsiasi provider che offre un'API compatibile con OpenAI:

Provider	Modelli consigliati	Note
OpenAI	GPT-4o, GPT-4o-mini	Il più testato
Anthropic	Claude Sonnet	Ottime risposte strutturate
Google	Gemini Pro	Buon rapporto qualità/prezzo
Mistral	Mistral Large	Provider europeo
Ollama	Llama 3, Mixtral	Locale, dati sul tuo server

💡 Suggerimento: Se la privacy è importante per te, usa Ollama come provider locale. I tuoi dati non escono mai dal tuo server.

Limiti dell'AI

L'assistente AI ha alcune limitazioni importanti:

Non modifica dati direttamente - Può solo aprire form pre-compilati, la conferma è sempre dell'utente
Rispetta i permessi - Se non hai accesso alla fatturazione, l'AI non può cercare fatture
Limiti giornalieri - Il numero di richieste dipende dal piano (Free: 10, Team: 50, Pro: 200)
Richiede API key - L'amministratore deve configurare un provider AI nelle impostazioni

Come usare al meglio la dashboard

Flusso consigliato:

Apri Lema → la dashboard è la prima cosa che vedi
Usa la modalità ricerca per trovare rapidamente informazioni
Passa alla modalità AI per domande complesse o azioni agentiche
Sfrutta i chip suggeriti per le operazioni più comuni
Usa comandi naturali come "Crea una fattura per..." per risparmiare tempo

Consigli per l'AI:

Sii specifico: "Fatturato di gennaio 2026" è meglio di "Come va?"
Per creare documenti, indica il cliente: "Fattura per Arcaweb"
Se l'AI non trova un contatto, prova con una variante del nome
Puoi concatenare azioni: "Cerca il cliente Rossi e apri una nuova fattura"

Vantaggi:

⚡ Velocità - Niente click su menu e sottomenu
🎯 Precisione - La ricerca trova esattamente quello che cerchi
🧭 Orientamento - I suggerimenti ti guidano anche se non sai dove cercare
🤖 Produttività - L'AI ti fa risparmiare tempo su operazioni ripetitive