Portale Contatti
Il Portale è lo spazio online del tuo tenant dove i tuoi contatti (clienti, fornitori, dipendenti) possono accedere alle informazioni che riguardano il loro rapporto con la tua azienda. Ogni tenant ha un indirizzo dedicato, ad esempio lema.arcaweb.ch/portal/il-tuo-slug.
Attivare il Portale
Per attivare il portale devi configurare uno slug - l'identificativo univoco che compare nell'URL.
- Vai in Impostazioni → Portale
- Inserisci lo slug desiderato (es.
acme-srl) - Salva
💡 Lo slug può contenere solo lettere minuscole, numeri e trattini. Deve essere unico.
Una volta configurato, il portale sarà raggiungibile all'indirizzo lema.arcaweb.ch/portal/acme-srl.
Invitare un contatto al Portale
L'accesso al portale è solo su invito: nessuno può registrarsi da solo e vedere i dati di un tuo cliente o dipendente. Puoi invitare qualsiasi contatto con un indirizzo email dalla scheda contatto.
Come fare
- Apri la scheda di un contatto esistente
- Nella sidebar destra trovi la card Portale
- Controlla il badge di stato (vedi sotto)
- Clicca Invita al portale
Il contatto riceve un'email con un link personale, valido 14 giorni. Aprendolo sceglie la password ed entra subito, già collegato alla sua scheda. In quel momento tu e gli altri amministratori ricevete una notifica.
Badge di stato
Il badge compare nella card Portale e nella scheda del contatto, sotto Gestione:
| Badge | Significato |
|---|---|
| 🟢 Collegato | Il contatto ha attivato l'accesso e vede i suoi dati (passa sopra il badge per vedere la data) |
| ⚪ Invitato | L'invito è stato inviato e il link è ancora valido |
| ⬜ Non invitato | Il contatto ha un'email ma non è stato ancora invitato (o l'invito è scaduto) |
| ⬜ Email mancante | Il contatto non ha un indirizzo email: inseriscine uno per poterlo invitare |
| 🔴 Email doppia | Altri contatti hanno la stessa email: uniscili o correggi l'email, poi invita |
| 🔴 Email già in uso | Quell'email accede già al portale per un altro contatto |
💡 Prima di invitare, Lema controlla che nessun altro contatto usi la stessa email: così i dati di un cliente non finiscono per errore a un altro.
Reinviare un invito
Se il contatto non ha ancora attivato l'accesso, clicca Reinvia invito: parte un nuovo link e quello precedente non vale più.
Cosa vede il contatto
Quando il contatto accede al portale, trova:
- Pagina pubblica dell'azienda con logo, informazioni di contatto, home e news. I testi della home e le news li scrivi in Web e App, nel sito Portale creato da Lema quando attivi il portale. Il portale usa il colore principale scelto in Impostazioni → Aspetto
- Accesso con email e password
- Dashboard personale con i dati che lo riguardano: cosa vede dipende dai gruppi del contatto (clienti, dipendenti, collaboratori)
Accesso sicuro
Quando entra con la password da un dispositivo nuovo, il contatto riceve un codice di 6 cifre via email. Può spuntare Ricorda questo dispositivo per non doverlo inserire di nuovo per 30 giorni.
Eventi, sondaggi e formulari pubblici restano aperti a tutti: chi si identifica lì con il codice via email non vede nessun dato dei contatti.
Consigli utili
- ✅ Invita i clienti principali per dare loro accesso diretto alla documentazione
- ✅ Invita i dipendenti per abilitare il self-service (ferie, timesheet, buste paga)
- ✅ Controlla regolarmente lo stato degli inviti dalla scheda contatto
- ✅ Assicurati che le email dei contatti siano corrette prima di inviare gli inviti
- ✅ Evita caselle condivise (info@, amministrazione@) per i dipendenti: chi legge la casella vedrebbe i loro dati