Note e compiti

Con le note scrivi un appunto su un cliente, un documento, un prodotto, un progetto, un formulario, un ordine di produzione, una distinta o un lotto mentre continui a lavorare in Lema. Una nota può diventare un compito con una scadenza, e nel team puoi assegnarla a un collega o menzionarlo.

Due tipi di nota, sempre separati

	Mie	Team
Chi le vede	Solo tu. Nemmeno l'amministratore	Chi può vedere l'elemento
Da fare	Promemoria con scadenza	Compito con scadenza e assegnatario
Menzioni (@)	No	Sì, con notifica

Una nota nasce personale o del team e resta tale. Il pannello si apre sempre su Mie: così una nota pensata per te non finisce per sbaglio al team.

Scrivere una nota

Apri un elemento (per esempio il contatto Rossi SA). Per un appunto generico, non legato a nessun elemento, usa l'icona Nuova nota nella Dashboard: la nota resta sulla Dashboard. Le note della scheda di magazzino di un articolo sono quelle del prodotto: le ritrovi anche nella pagina del prodotto.
Premi l'icona Note nella barra in alto, accanto alla campanella, oppure Ctrl+Shift+N (Cmd+Shift+N su Mac).
Scegli Mie o Team, scrivi e premi Invio. Maiusc+Invio va a capo.

Il numero sull'icona indica le note dell'elemento aperto. Diventa blu quando un collega ha scritto una nota del team che non hai ancora visto; un puntino arancione segnala compiti aperti.

💡 Il pannello resta sull'elemento finché non scegli altro: puoi consultare fatture o agenda mentre scrivi le note di un cliente. Quando la pagina mostra un elemento diverso, il pannello ha un bordo arancione e ti propone di passare al nuovo elemento.

Compiti

Premi Da fare sotto il campo per trasformare la nota in un compito, poi scegli la scadenza. Nel Team puoi anche assegnarlo a un collega: riceve una notifica.

Spunta la casella per segnarlo come fatto. Per qualche secondo compare Annulla, se ti sei sbagliato. Quando un collega completa un compito che hai creato, ricevi una notifica.

La pagina Da fare

La voce Da fare nella barra laterale raccoglie tutto in due schede:

I miei promemoria: i compiti delle tue note personali;
Compiti del team: assegnati a te oppure creati da te.

Puoi filtrare per scadenza (scaduti, oggi, entro 7 giorni) e vedere quelli già fatti. Il numero accanto alla voce somma i tuoi promemoria aperti e i compiti assegnati a te; è rosso se qualcosa è scaduto. Un clic su un compito apre l'elemento con la nota evidenziata.

Menzioni

Nelle note del team scrivi @ e scegli un collega dall'elenco: riceve una notifica con l'inizio del testo. Compaiono solo i colleghi che possono vedere l'elemento. Se modifichi la nota, vengono avvisate solo le persone aggiunte.

Se menzioni qualcuno in un compito senza assegnatario, Lema ti propone di assegnarglielo con un clic.

Storico

La terza sezione del pannello, Storico, mostra cosa è successo all'elemento, dal più recente: chi l'ha creato e modificato, i cambi di stato, le email inviate, i compiti del team creati e completati. Su un contatto trovi anche i suoi documenti e pagamenti, su una fattura i pagamenti ricevuti.

Lo vede chiunque possa vedere l'elemento. Una voce su un altro dato (per esempio un pagamento) compare solo a chi può vedere quel dato.
Premi Dettagli per vedere il valore di prima e quello nuovo dei campi modificati.
L'icona dello storico nella barra della pagina apre direttamente questa sezione, anche su pagamenti, buste paga, distinte base e abbonamenti.
Le modifiche restano nello storico per 24 mesi; email e compiti restano tutti.

Gli amministratori trovano il link al Registro attività completo, con i filtri per utente e per data.

Domande frequenti

Chi segue l'elemento riceve una notifica per ogni nota del team? Sì, raccolta in una sola notifica per elemento ("3 nuove note su Rossi SA"). Chi è menzionato o riceve il compito ha già la sua notifica, più precisa.

Posso spostare una nota da Mie a Team? No: cambierebbe chi può leggerla dopo che è stata scritta. Scrivine una nuova nel Team.

Chi può modificare o eliminare una nota del team? La modifica solo l'autore. L'eliminazione l'autore o un amministratore.