Gestione Contatti
L'anagrafica Contatti è il cuore del gestionale: qui trovi tutti i tuoi clienti, fornitori e altri contatti aziendali. Una buona organizzazione dell'anagrafica ti permette di lavorare più velocemente con fatture, contratti e pagamenti.
Elenco contatti
Dalla sezione Contatti nel menu laterale accedi all'elenco di tutti i contatti. La lista mostra:
- Nome o ragione sociale
- Codice cliente (generato automaticamente)
- Email e telefono
- Stato (attivo/inattivo)
Puoi cercare digitando nella barra di ricerca: la ricerca funziona su nome, email, telefono, partita IVA e indirizzo.
Creare un nuovo contatto
- Clicca Nuovo contatto nell'intestazione della pagina
- Compila i dati nelle varie sezioni
- Clicca Salva
Sezioni del form
Dati principali
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Ragione sociale | Nome dell'azienda (se applicabile) |
| Nome | Nome della persona |
| Cognome | Cognome della persona (obbligatorio) |
| Attivo | Se disattivato, il contatto non appare nelle selezioni |
💡 Puoi inserire sia persona fisica che azienda. Per le aziende, compila "Ragione sociale". Per i privati, usa Nome e Cognome.
Dati fiscali
| Campo | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| Partita IVA / IDI | Numero identificativo IVA | Formato dipende dal paese |
| Codice fiscale | Codice fiscale | Solo per Italia |
| PEC | Posta elettronica certificata | Solo per Italia |
| Codice SDI | Codice destinatario fattura elettronica | Solo per Italia |
ℹ️ I campi specifici per paese (Codice Fiscale, PEC, SDI) sono visibili solo se configurati per il tuo paese.
Indirizzo
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Indirizzo | Via e numero civico |
| CAP / NPA | Codice postale |
| Città | Città o località |
| Cantone / Provincia | Suddivisione regionale |
| Paese | Codice paese (CH, IT, DE, ecc.) |
Contatti
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Telefono | Numero fisso |
| Cellulare | Numero mobile |
| Email principale | |
| Sito web | URL del sito |
Condizioni commerciali
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Termini di pagamento | Condizioni di pagamento predefinite per questo cliente |
Note
Campo libero per annotazioni interne sul contatto.
Gruppi di contatti
I gruppi ti permettono di organizzare i contatti in categorie. Al primo avvio vengono creati automaticamente due gruppi:
- Clienti — Per i tuoi acquirenti
- Fornitori — Per chi ti fornisce beni/servizi
Gestire i gruppi
- Dall'elenco contatti, clicca sull'icona Tag nell'intestazione
- Si apre il pannello di gestione gruppi dove puoi:
- Creare nuovi gruppi
- Modificare nome e colore
- Eliminare gruppi esistenti
- Impostare l'aggiunta automatica (i nuovi contatti vengono assegnati automaticamente)
Assegnare contatti ai gruppi
Nella scheda del contatto trovi la sezione Gruppi:
- Clicca su un gruppo per aggiungerlo
- Clicca sulla X per rimuoverlo
- Un contatto può appartenere a più gruppi contemporaneamente
I gruppi vengono visualizzati con badge colorati sia nella lista che nella scheda contatto.
Scheda contatto — Tab
Quando visualizzi un contatto, la scheda è organizzata in tab per avere tutto a portata di mano:
| Tab | Contenuto |
|---|---|
| Anagrafica | Dati principali, stato, gruppi, condizioni di fatturazione |
| Allegati | File caricati e organizzati in cartelle (contratti, documenti, immagini, ecc.) |
| Documenti | Fatture, preventivi, ordini, DDT, note credito, proforma e lettere emessi per questo contatto |
| Agenda | Eventi in calendario collegati al contatto |
| Pagamenti | Movimenti di incasso e pagamento, con totali |
| Progetti | Centri di costo e progetti dove il contatto è cliente |
| Scadenze | Scadenze associate, con evidenziazione delle scadute (badge rosso sul tab) |
| Email inviate all'indirizzo del contatto |
💡 Ogni tab mostra un pulsante per creare nuovi elementi direttamente dalla scheda contatto, così non devi cambiare pagina.
💡 Nel tab Documenti puoi creare qualsiasi tipo di documento (fattura, preventivo, lettera, ecc.) dal menu a tendina Nuovo documento: il contatto verrà precompilato automaticamente.
Stampa scheda cliente
Puoi generare un PDF con i dati del cliente:
- Apri la scheda del contatto
- Clicca Stampa PDF
- Si apre l'anteprima del documento
- Scarica o stampa
Il PDF include tutti i dati anagrafici del contatto.
Suggerimenti
- Completa la Partita IVA — È necessaria per la fatturazione corretta e per il QR-bill svizzero
- Usa i gruppi — Organizza i contatti per tipo, settore o priorità
- Mantieni i dati aggiornati — Email e indirizzi corretti sono essenziali per l'invio di documenti
- Disattiva invece di eliminare — Se un cliente non è più attivo, disattivalo invece di eliminarlo per mantenere lo storico