Dashboard

La Dashboard è il cuore pulsante di Lema. Quando apri l'applicazione, ti accoglie con un'interfaccia in stile chat che ti permette di cercare e accedere rapidamente a qualsiasi informazione.

Interfaccia Chat

La Dashboard è progettata come una conversazione. Invece di navigare tra widget e menu, scrivi cosa cerchi e ottieni risultati immediati da tutti i moduli.

Stato di benvenuto

Quando la chat è vuota, vedi:

  • Titolo accogliente — "Come posso aiutarti?"
  • Descrizione — Un breve testo che spiega cosa puoi fare
  • Suggerimenti di ricerca — Chip cliccabili per cercare contenuti comuni
  • Azioni rapide — Pulsanti per creare nuovi elementi

Ricerca intelligente

Quando cerchi qualcosa, Lema esegue una ricerca parallela in tutti i moduli principali:

Modulo Cosa cerca
Contatti Clienti e fornitori per nome, email, telefono, città
Prodotti Articoli e servizi per codice, nome, categoria
Fatture Documenti per numero, cliente, importo
Calendario Eventi per titolo, descrizione, data

I risultati vengono presentati come card colorate raggruppate per modulo, con icone e informazioni chiave. Ogni risultato è cliccabile per aprire direttamente il dettaglio.

💡 Suggerimento produttività: La ricerca è il modo più veloce per navigare in Lema. Invece di aprire menu, scrivi quello che cerchi!

Indicatori di onboarding

Se sei un amministratore e hai appena iniziato a usare Lema, vedrai degli indicatori compatti nella parte alta della dashboard:

Setup aziendale

Un piccolo indicatore circolare mostra il progresso della configurazione iniziale:

  • Nome azienda, logo, indirizzo, contatti, coordinate bancarie

Esperienza

Un secondo indicatore traccia le tue prime azioni nel gestionale:

  • Primo contatto, primo prodotto, prima fattura, primo evento

Gli indicatori mostrano una barra di progresso circolare e possono essere facilmente nascosti cliccando sulla X se non ti servono più. Cliccando sull'indicatore puoi vedere i dettagli e accedere direttamente alle azioni mancanti.

💡 Nota: Gli indicatori sono visibili solo per gli amministratori e solo se ci sono obiettivi da completare.

Chip di ricerca suggeriti

Per iniziare velocemente, la dashboard offre 4 chip di ricerca che puoi cliccare:

  • Cerca un contatto — Mostra tutti i clienti e fornitori
  • Cerca una fattura — Elenca le fatture recenti
  • Cerca un prodotto — Visualizza il catalogo prodotti
  • Cerca un evento — Mostra gli eventi del calendario

I chip sono filtrati in base ai tuoi permessi: vedi solo quelli per cui hai accesso.

Azioni rapide

Oltre alla ricerca, puoi creare nuovi elementi direttamente dalla dashboard con i chip di azione rapida:

  • Nuovo contatto — Apre il form per creare cliente/fornitore
  • Nuova fattura — Inizia a compilare una nuova fattura
  • Nuovo prodotto — Aggiungi un articolo al catalogo
  • Nuovo preventivo — Crea un preventivo per un cliente

Anche qui, le azioni disponibili dipendono dai tuoi permessi e dalle feature abilitate nella tua licenza.

🤖 Assistente AI

La dashboard include un assistente AI agentico che puoi attivare per interagire con il gestionale in linguaggio naturale. Non è solo un motore di ricerca: è un vero e proprio agente che può cercare, analizzare e agire per te.

Come attivarlo

  1. Vai in Impostazioni → AI
  2. Inserisci la tua API key (OpenAI, Anthropic, o qualsiasi provider compatibile)
  3. Configura il modello e i parametri desiderati
  4. Torna alla dashboard: vedrai l'icona ✨ per attivare la modalità AI

Modalità ricerca vs AI

La dashboard ha due modalità selezionabili con l'icona a sinistra del campo di testo:

Modalità Icona Cosa fa
Ricerca 🔍 Ricerca rapida tra contatti, prodotti, fatture, eventi
AI ✨ Assistente intelligente con linguaggio naturale

💡 Suggerimento: Usa la modalità ricerca per trovare qualcosa di specifico, passa alla modalità AI per domande complesse o azioni agentiche.

Esempi d'uso dell'AI

📋 Ricerca e informazioni

Cercare un contatto:

Tu: "Trovami il contatto Arcaweb"
AI: Ho trovato 1 risultato: Arcaweb SA, email: info@arcaweb.ch, 
    tel: +41 91 123 45 67.
    Vuoi aprire la scheda contatto?

Controllare le fatture:

Tu: "Quante fatture ho emesso questo mese?"
AI: Questo mese hai emesso 12 fatture per un totale di CHF 45'320.00.
    • 8 pagate (CHF 32'100.00)
    • 3 inviate (CHF 10'220.00)
    • 1 in bozza (CHF 3'000.00)

Verificare i pagamenti in ritardo:

Tu: "Ci sono pagamenti in ritardo?"
AI: Sì, ci sono 3 fatture scadute:
    | Fattura  | Cliente     | Importo   | Scaduta da  |
    |----------|-------------|-----------|-------------|
    | 2026-045 | Rossi Srl   | CHF 2'400 | 15 giorni   |
    | 2026-038 | Bianchi AG  | CHF 1'800 | 22 giorni   |
    | 2026-031 | Verdi SpA   | CHF 5'600 | 30 giorni   |

Controllare l'agenda:

Tu: "Cosa ho in agenda domani?"
AI: Domani hai 2 appuntamenti:
    • 09:00 - Riunione con team marketing (sala riunioni)
    • 14:30 - Call con cliente Arcaweb (Teams)

Verificare il magazzino:

Tu: "Quanto prodotto XYZ ho in magazzino?"
AI: Giacenza attuale del prodotto XYZ-100:
    • Stock: 45 pezzi
    • Minimo: 10 pezzi
    ✅ Il livello è sopra il minimo.

🚀 Azioni agentiche (creare documenti)

L'AI non si limita a cercare — può agire per te. Quando chiedi di creare un documento, l'assistente:

  1. Cerca il contatto o prodotto richiesto
  2. Apre il form corretto con i dati precompilati
  3. Tu confermi e salvi — la decisione finale è sempre tua

Creare una fattura:

Tu: "Crea una fattura per ELMIC"
AI: Ho trovato il contatto "ELMIC Sagl". 
    Apro una nuova fattura con il cliente preselezionato.
    [→ Navigazione automatica al form fattura con ELMIC preselezionato]

Creare un preventivo:

Tu: "Fai un preventivo per il cliente Rossi"
AI: Ho trovato "Rossi Srl" (P.IVA: IT01234567890).
    Apro un nuovo preventivo con il cliente preselezionato.
    [→ Navigazione al form preventivo con Rossi Srl preselezionato]

Cliente ambiguo — l'AI chiede chiarimenti:

Tu: "Crea una fattura per Bianchi"
AI: Ho trovato 3 contatti con "Bianchi":
    1. Bianchi AG – Zurigo
    2. Bianchi Mario – Lugano
    3. Bianchi & Figli Srl – Milano
    Quale intendi?

Tu: "Il primo, quello di Zurigo"
AI: Perfetto! Apro una nuova fattura per Bianchi AG.
    [→ Navigazione al form fattura con Bianchi AG preselezionato]

Creare un contatto:

Tu: "Crea un nuovo contatto per l'azienda TechCorp, email info@techcorp.ch"
AI: Apro il form per creare un nuovo contatto con:
    • Ragione sociale: TechCorp
    • Email: info@techcorp.ch
    [→ Navigazione al form contatto con campi precompilati]

Creare un ordine di produzione:

Tu: "Crea un ordine di produzione per il Prodotto ABC, 50 pezzi"
AI: Ho trovato il prodotto "ABC-Premium" (codice: PRD-ABC-001).
    Apro un nuovo ordine di produzione con:
    • Prodotto: ABC-Premium
    • Quantità: 50
    [→ Navigazione al form ordine produzione precompilato]

📊 Analisi dati

Analisi fatturato:

Tu: "Qual è il fatturato dell'ultimo trimestre?"
AI: Fatturato Q4 2025:
    • Ottobre: CHF 52'300
    • Novembre: CHF 48'700
    • Dicembre: CHF 61'200
    • Totale: CHF 162'200 (+12% rispetto a Q3)

Top clienti:

Tu: "Quali sono i miei 5 migliori clienti per fatturato?"
AI: Top 5 clienti per fatturato totale:
    | # | Cliente     | Fatturato   | Fatture |
    |---|-------------|-------------|---------|
    | 1 | Arcaweb SA  | CHF 45'000  | 12      |
    | 2 | TechCorp    | CHF 38'500  | 8       |
    | 3 | ELMIC Sagl  | CHF 22'100  | 15      |
    | 4 | Rossi Srl   | CHF 18'900  | 6       |
    | 5 | Bianchi AG  | CHF 15'200  | 4       |

Scadenze:

Tu: "Quali scadenze ho questa settimana?"
AI: Questa settimana hai 4 scadenze:
    • Lun 17/02 — Pagamento fornitore ABC (CHF 2'300)
    • Mar 18/02 — Scadenza fattura 2026-041
    • Gio 20/02 — Rinnovo contratto TechCorp
    • Ven 21/02 — Termine consegna ordine #182

🧭 Navigazione

Aprire una sezione:

Tu: "Apri la lista dei prodotti"
AI: Ti porto alla lista prodotti.
    [→ Navigazione automatica alla lista prodotti]

Cercare e aprire un record:

Tu: "Mostrami la fattura 2026-050"
AI: Ecco la fattura 2026-050:
    • Cliente: Arcaweb SA  •  Importo: CHF 5'400.00
    • Stato: Inviata  •  Scadenza: 15/03/2026
    Vuoi aprirla?

Provider AI supportati

Lema è compatibile con qualsiasi provider che offre un'API compatibile con OpenAI:

Provider Modelli consigliati Note
OpenAI GPT-4o, GPT-4o-mini Il più testato
Anthropic Claude Sonnet Ottime risposte strutturate
Google Gemini Pro Buon rapporto qualità/prezzo
Mistral Mistral Large Provider europeo
Ollama Llama 3, Mixtral Locale, dati sul tuo server

💡 Suggerimento: Se la privacy è importante per te, usa Ollama come provider locale. I tuoi dati non escono mai dal tuo server.

Limiti dell'AI

L'assistente AI ha alcune limitazioni importanti:

  • Non modifica dati direttamente — Può solo aprire form pre-compilati, la conferma è sempre dell'utente
  • Rispetta i permessi — Se non hai accesso alla fatturazione, l'AI non può cercare fatture
  • Limiti giornalieri — Il numero di richieste dipende dal piano (Free: 10, Team: 50, Pro: 200)
  • Richiede API key — L'amministratore deve configurare un provider AI nelle impostazioni

Come usare al meglio la dashboard

Flusso consigliato:

  1. Apri Lema → la dashboard è la prima cosa che vedi
  2. Usa la modalità ricerca per trovare rapidamente informazioni
  3. Passa alla modalità AI per domande complesse o azioni agentiche
  4. Sfrutta i chip suggeriti per le operazioni più comuni
  5. Usa comandi naturali come "Crea una fattura per..." per risparmiare tempo

Consigli per l'AI:

  • Sii specifico: "Fatturato di gennaio 2026" è meglio di "Come va?"
  • Per creare documenti, indica il cliente: "Fattura per Arcaweb"
  • Se l'AI non trova un contatto, prova con una variante del nome
  • Puoi concatenare azioni: "Cerca il cliente Rossi e apri una nuova fattura"

Vantaggi:

  • ⚡ Velocità — Niente click su menu e sottomenu
  • 🎯 Precisione — La ricerca trova esattamente quello che cerchi
  • 🧭 Orientamento — I suggerimenti ti guidano anche se non sai dove cercare
  • 🤖 Produttività — L'AI ti fa risparmiare tempo su operazioni ripetitive