Fatturazione

Il modulo Fatturazione ti permette di creare, gestire e monitorare i documenti commerciali verso i tuoi clienti. Supporta l'intero ciclo documentale: preventivi, ordini, DDT, fatture e note di credito.

Tipi di documento

Tutti i documenti commerciali sono gestiti nella stessa interfaccia, organizzati per tipo:

Tipo	Menu	Prefisso	Descrizione
Preventivo	Preventivi	QUO	Offerta commerciale al cliente
Ordine	Ordini	ORD	Conferma d'ordine accettata
DDT	DDT	DDT	Documento di trasporto
Fattura	Fatture	FAT	Documento fiscale
Nota di credito	Fatture	NCR	Storno parziale/totale
Proforma	—	PRO	Fattura proforma
Lettera	Lettere	LET	Comunicazione commerciale

💡 Le Note di Credito sono accessibili dal menu Fatture perché sono documenti fiscali correlati. Usa i filtri per visualizzarle.

Flusso documentale

Lema supporta la trasformazione automatica dei documenti:

Preventivo → Ordine → DDT → Fattura
   (QUO)      (ORD)   (DDT)   (FAT)

Storico documenti

Nella pagina di visualizzazione di ogni documento trovi il pannello Storico documenti, che mostra una timeline cronologica di tutti i documenti collegati:

Timeline verticale — I documenti sono ordinati per data, dal più vecchio al più recente
Documento corrente evidenziato — Il documento che stai visualizzando è evidenziato in blu
Stato descrittivo — Ogni documento mostra uno stato contestuale (es. "Offerta inviata", "Consegna effettuata", "Fattura pagata")
Codice discreto — Il codice documento appare su una seconda riga, meno prominente

Creare un documento derivato

Apri il documento (es. preventivo)
Nel pannello Storico documenti, clicca Nuovo documento derivato
Seleziona il tipo di destinazione (es. "Ordine")
Seleziona le righe da trasferire
Viene creato il nuovo documento con i dati copiati

Il nuovo documento viene automaticamente collegato e appare nello storico.

Consolidamento

Puoi anche consolidare più documenti in uno solo:

Seleziona più DDT dello stesso cliente dalla lista DDT da fatturare
Clicca Crea Fattura Consolidata
Viene creata un'unica fattura con tutte le righe

Per approfondire: Flusso Documenti

Elenco fatture

Dalla sezione Fatture nel menu laterale accedi all'elenco di tutte le fatture. Per ogni fattura vedi:

Numero — Codice progressivo generato automaticamente
Cliente — Nome del cliente
Data — Data di emissione
Scadenza — Data di scadenza pagamento
Importo — Totale fattura
Stato — Bozza, Inviata, Parzialmente pagata, Pagata, Annullata

Creare una nuova fattura

Clicca Nuova fattura nell'intestazione
Seleziona il cliente
Verifica data emissione e scadenza
Aggiungi le righe della fattura
Clicca Salva

Dati intestazione

Campo	Descrizione
Cliente	Seleziona dall'anagrafica (obbligatorio)
Data fattura	Data di emissione (default: oggi)
Scadenza	Data entro cui il cliente deve pagare
Conto bancario	IBAN da mostrare sulla fattura per il pagamento
Valuta	CHF, EUR, USD, ecc.
Note	Note da stampare sulla fattura

💡 La data di scadenza viene calcolata automaticamente in base ai termini di pagamento del cliente, se configurati.

Fatture in valuta estera

Se selezioni una valuta diversa da quella base (CHF per la Svizzera):

Il sistema recupera automaticamente il tasso di cambio del giorno
Puoi aggiornare il tasso cliccando l'icona di refresh
Gli importi vengono mostrati sia in valuta estera che in valuta base
La contabilità registra sempre gli importi nella valuta base

Righe fattura

Ogni fattura può avere una o più righe. Per ogni riga puoi specificare:

Campo	Descrizione
Prodotto	Seleziona dal catalogo (opzionale)
Descrizione	Descrizione della voce
Quantità	Numero di unità
Prezzo unitario	Prezzo per singola unità
Aliquota IVA	Percentuale IVA applicata
IVA inclusa	Se il prezzo include già l'IVA

Aggiungere righe

Clicca Aggiungi riga per inserire una nuova voce
Seleziona un prodotto per compilare automaticamente descrizione, prezzo e IVA
Oppure compila i campi manualmente per voci personalizzate

Riordinare righe

Puoi trascinare le righe per cambiarne l'ordine. L'ordine viene mantenuto nel PDF.

Eliminare righe

Clicca l'icona cestino sulla riga da eliminare.

Calcolo totali

Lema calcola automaticamente:

Voce	Descrizione
Imponibile	Somma dei prezzi netti (senza IVA)
IVA	Somma dell'IVA per aliquota
Totale	Imponibile + IVA

Se lavori con "prezzo IVA inclusa", il sistema scorporerà l'IVA automaticamente.

Stati della fattura

Stato	Descrizione
Bozza	In lavorazione, modificabile
Inviata	Emessa e inviata al cliente
Parziale	Pagata parzialmente
Pagata	Completamente saldata
Annullata	Annullata (non più valida)

⚠️ Una volta che una fattura passa dallo stato "Bozza" a "Inviata", i dati fiscali (cliente, importi, IVA) non possono più essere modificati per garantire l'integrità del documento fiscale.

Generare il PDF

Salva la fattura
Clicca Stampa PDF
Si apre l'anteprima del documento
Scarica o stampa

Il PDF include:

Logo e dati della tua azienda
Dati completi del cliente
Tabella delle righe con IVA
Riepilogo per aliquota IVA
QR-bill (per fatture svizzere in CHF)
Note e condizioni di pagamento

Invio via email

Puoi inviare qualsiasi documento direttamente via email con il PDF allegato:

Apri la fattura (o preventivo, ordine, etc.)
Clicca il pulsante Invia via email
Compila destinatario, oggetto e messaggio
Il PDF viene allegato automaticamente
Clicca Invia

Nella pagina di visualizzazione del documento vedrai se è già stato inviato, con data e destinatario. Lo storico completo delle email inviate è disponibile nella sezione Posta in uscita del menu.

Certificazione consegna

Ogni email inviata con successo include la certificazione SMTP: il Message-ID e la risposta del server SMTP vengono salvati e visibili nel dettaglio dell'email.

Configurazione SMTP

Per configurare l'invio email vai in Impostazioni > Email:

Server di sistema: invio immediato tramite Lema, con footer "Arcaweb® Lema"
Server personalizzato (Pro): usa il tuo SMTP per inviare dal tuo dominio, senza footer

Puoi anche verificare la configurazione SPF del tuo dominio per migliorare la deliverability.

💡 Per usare un server SMTP personalizzato è necessario il piano Pro o superiore.

QR-bill (Svizzera)

Per le fatture emesse da aziende svizzere, Lema genera automaticamente il QR-bill conforme allo standard SIX Group v2.3. Il QR-bill viene aggiunto come ultima pagina del PDF e contiene un codice QR leggibile da qualsiasi app bancaria svizzera.

Cosa include il QR-bill

IBAN del conto aziendale (QR-IBAN o IBAN standard)
Importo e valuta (CHF o EUR)
Riferimento strutturato per il pagamento (QRR o SCOR)
Dati del debitore (nome, indirizzo)
Dati del creditore (la tua azienda)

ℹ️ Per generare il QR-bill, assicurati di aver configurato l'IBAN nelle impostazioni azienda o nel conto bancario selezionato.

Standard di riferimento supportati

Lema supporta due tipi di riferimento strutturato, selezionati automaticamente in base al tipo di IBAN configurato:

Standard	Quando si usa	Formato
QRR (QR Reference)	Con QR-IBAN (IID 30000–31999)	27 cifre numeriche
SCOR (ISO 11649)	Con IBAN standard	`RF` + riferimento alfanumerico

QRR — QR Reference

Se il tuo conto ha un QR-IBAN (lo riconosci dal codice IID 30000–31999, visibile nelle posizioni 5–9 dell'IBAN), Lema genera un riferimento QRR a 27 cifre con check digit di controllo.

Esempio: 10000 00000 00000 00020 26000 17

Il QRR è lo standard più diffuso in Svizzera ed è il formato preferito per la riconciliazione automatica: la banca trasmette il riferimento esatto con il pagamento, e Lema lo abbina alla fattura corrispondente.

💡 Come ottenere un QR-IBAN? Contatta la tua banca e richiedi un QR-IBAN per i pagamenti con riferimento. La maggior parte delle banche svizzere (UBS, PostFinance, Raiffeisen, etc.) lo fornisce gratuitamente.

SCOR — Creditor Reference (ISO 11649)

Se il tuo conto ha un IBAN standard (non QR-IBAN), Lema genera un riferimento SCOR conforme allo standard internazionale ISO 11649, con prefisso RF e check digit di controllo.

Esempio: RF18 INV2 0260 001

Il SCOR è uno standard internazionale riconosciuto anche al di fuori della Svizzera.

Riconciliazione bancaria con QR-bill

Il vero vantaggio del QR-bill è la riconciliazione automatica. Quando importi un estratto conto bancario in formato CAMT (ISO 20022), Lema:

Estrae il riferimento (QRR o SCOR) da ogni pagamento ricevuto
Cerca la fattura corrispondente confrontando il riferimento sul pagamento con quello generato sulla fattura
Propone l'abbinamento con confidenza al 100% se il riferimento corrisponde

Questo elimina il lavoro manuale di abbinamento e riduce drasticamente gli errori.

💡 Per sfruttare al meglio la riconciliazione automatica, usa un QR-IBAN e assicurati che i clienti paghino tramite il QR code sulla fattura.

Layout conforme

La pagina QR-bill ha un layout dedicato conforme alle specifiche SIX e non include il footer con numeri di pagina. Il formato, le dimensioni e il posizionamento degli elementi seguono le linee guida ufficiali per garantire la leggibilità da parte di scanner e app bancarie.

Aliquote IVA

Le aliquote IVA sono preconfigurate in base al paese selezionato durante il setup:

Svizzera 🇨🇭

Aliquota	Descrizione
8.1%	Aliquota normale
3.8%	Aliquota alloggio
2.6%	Aliquota ridotta
0%	Esente

Italia 🇮🇹

Aliquota	Descrizione
22%	Aliquota ordinaria
10%	Aliquota ridotta
5%	Aliquota ridotta
4%	Aliquota minima
0%	Esente

Registrare un pagamento

Dalla scheda fattura (in modalità visualizzazione):

Clicca Registra pagamento
Inserisci l'importo ricevuto
Seleziona la data e il metodo di pagamento
Salva

Se l'importo è inferiore al totale, la fattura passa in stato "Parziale". Quando il saldo è zero, diventa "Pagata".

Suggerimenti

Usa i prodotti — Creare un catalogo prodotti velocizza l'inserimento e garantisce prezzi e IVA corretti
Verifica la scadenza — Controlla che i termini di pagamento siano appropriati per ogni cliente
Salva spesso — Salva la fattura come bozza mentre lavori, prima di emetterla
Controlla l'IBAN — Per il QR-bill, l'IBAN deve essere corretto e formattato

Se devi correggere una fattura emessa:

Apri la fattura da stornare
Clicca Crea nota di credito
Modifica le righe se serve uno storno parziale
Conferma la nota di credito

La nota di credito (NCR) viene collegata automaticamente alla fattura originale e appare nel menu Fatture insieme alle fatture regolari.

API Reference

Vedi la sezione API per l'elenco completo degli endpoint fatturazione.