Importazione Dati

L'importazione dati di Lema ti permette di importare contatti, prodotti e altri dati nel gestionale partendo da file CSV o Excel. Un wizard guidato ti accompagna passo dopo passo, e grazie all'Assistente AI integrato puoi analizzare e mappare automaticamente i tuoi dati.

📦 Migrazione senza stress. Che tu stia passando da un altro gestionale o da un semplice foglio Excel, Lema importa i tuoi dati in pochi minuti.

Come funziona

L'importazione segue un wizard in 5 step progettato per essere semplice anche con dati complessi:

1. 📤 Caricamento file

Trascina o seleziona uno o più file CSV o Excel (.xlsx, .xls)
Puoi caricare più file contemporaneamente (es. un file clienti e un file fornitori)
Lema rileva automaticamente le colonne e mostra un'anteprima dei dati

💡 Multi-file: Importa da più sorgenti in un'unica operazione. Ogni file può essere mappato su una tabella diversa.

2. 🔍 Analisi e mappatura

In questo step, per ogni file caricato:

Selezioni la tabella di destinazione (es. Contatti, Prodotti, Aliquote IVA...)
Mappi le colonne del file sui campi del gestionale
Lema suggerisce automaticamente le corrispondenze più probabili

Analisi AI (opzionale)

Se hai configurato l'Assistente AI, puoi cliccare "Analizza con AI" per ogni tabella:

L'AI analizza i nomi delle colonne e i dati di esempio
Suggerisce automaticamente la mappatura migliore
Identifica colonne che potrebbero richiedere trasformazioni
Ti fa risparmiare tempo soprattutto con file complessi o con molte colonne

🤖 L'AI non modifica nulla: propone solo suggerimenti che puoi accettare o modificare.

3. 👥 Riconciliazione contatti

Se la tabella contiene riferimenti a contatti (es. fatture con nomi clienti):

Lema cerca corrispondenze tra i nomi nel file e i contatti già presenti
Per ogni corrispondenza incerta, puoi scegliere:
- Associare a un contatto esistente
- Creare un nuovo contatto
- Ignorare il riferimento
La riconciliazione evita duplicati e mantiene i dati coerenti

4. 👀 Anteprima

Prima dell'importazione vera e propria:

Vedi quanti record verranno importati per ogni tabella
Controlli un'anteprima dei dati trasformati
Verifichi che la mappatura sia corretta
Scegli come gestire i duplicati:
- Salta: non importare i record che già esistono
- Sovrascrivi: aggiorna i record esistenti con i nuovi dati
- Importa comunque: crea nuovi record anche se simili esistono

5. ✅ Risultato

Al termine dell'importazione:

Vedi un riepilogo con il conteggio dei record importati, saltati ed errori
Per ogni tabella: dettaglio dei record creati, aggiornati e con errori
I record con errori vengono elencati con il motivo del fallimento

Tabelle supportate

Puoi importare dati in tutte le tabelle principali del gestionale:

Tabella	Esempi d'uso
Contatti	Clienti, fornitori, partner
Prodotti	Catalogo prodotti e servizi
Aliquote IVA	Tabella aliquote
Centri di costo	Progetti, reparti
Categorie prodotti	Tipologie e famiglie
Contratti	Contratti attivi
Eventi calendario	Appuntamenti e scadenze

Formati file supportati

Formato	Estensioni	Note
CSV	.csv	Separatore auto-rilevato (virgola, punto e virgola, tab)
Excel	.xlsx, .xls	Legge il primo foglio del file

Consigli per preparare i file

La prima riga deve contenere i nomi delle colonne
Evita celle unite o formattazioni particolari in Excel
I campi data funzionano meglio nel formato AAAA-MM-GG (es. 2025-01-15)
Per i numeri decimali, usa il punto come separatore (es. 85.50)

AI nell'importazione

L'integrazione AI nell'importazione dati è un esempio concreto di come Lema usa l'intelligenza artificiale per semplificare le operazioni quotidiane.

Cosa fa l'AI

Funzione	Dettaglio
Analisi colonne	Riconosce il significato delle colonne dal nome e dai dati
Mappatura automatica	Suggerisce a quale campo associare ogni colonna
Rilevamento tipo	Identifica se un contatto è cliente, fornitore, etc.
Trasformazioni	Suggerisce normalizzazioni (es. maiuscole per i nomi)

Requisiti

L'analisi AI richiede che l'Assistente AI sia configurato nelle impostazioni. Vedi la guida Assistente AI per la configurazione.

💡 L'analisi AI è opzionale: puoi sempre mappare manualmente le colonne senza usare l'AI.

Importazione multi-file

Una delle caratteristiche più potenti è la possibilità di caricare più file contemporaneamente:

Carica tutti i file nel primo step
Nell'analisi, seleziona quale tabella assegnare a ciascun file
Ogni file viene analizzato e importato indipendentemente
Il risultato finale mostra il riepilogo per ogni file/tabella

Esempio pratico

Stai migrando da un altro gestionale e hai:

clienti.csv → Contatti (tipo cliente)
fornitori.csv → Contatti (tipo fornitore)
prodotti.xlsx → Prodotti

Caricali tutti insieme e Lema gestirà l'importazione di ciascuno nella tabella corretta.

Gestione duplicati

Lema gestisce i duplicati in modo intelligente:

Modalità	Comportamento
Salta	I record che già esistono vengono ignorati
Sovrascrivi	I record esistenti vengono aggiornati
Importa comunque	Tutti i record vengono creati, anche se già presenti

Il rilevamento duplicati si basa su campi chiave come email, codice prodotto o nome azienda.

Domande frequenti

Posso annullare un'importazione? No, l'importazione non è reversibile automaticamente. Ti consigliamo di fare un backup prima di importazioni massive. Puoi comunque verificare tutto nell'anteprima prima di confermare.

Quanti record posso importare alla volta? Non c'è un limite rigido. L'importazione è ottimizzata per gestire migliaia di record. Per file molto grandi (50.000+ righe), considera di suddividerli.

L'importazione sovrascrive i dati esistenti? Solo se scegli la modalità "Sovrascrivi" nella gestione duplicati. Di default, i duplicati vengono saltati.

Posso importare fatture? Al momento l'importazione supporta le tabelle anagrafiche (contatti, prodotti, etc.). L'importazione di documenti fiscali è pianificata per versioni future.

L'AI è obbligatorio per importare? No. L'analisi AI è un aiuto opzionale per velocizzare la mappatura. Puoi fare tutto manualmente.

Come trovo la funzione di importazione? Vai in Impostazioni → Importazione Dati nella barra laterale.