Portale Contatti
Il Portale è lo spazio online del tuo tenant dove i tuoi contatti (clienti, fornitori, dipendenti) possono accedere alle informazioni che riguardano il loro rapporto con la tua azienda. Ogni tenant ha un indirizzo dedicato, ad esempio lema.arcaweb.ch/portal/il-tuo-slug.
Attivare il Portale
Per attivare il portale devi configurare uno slug — l'identificativo univoco che compare nell'URL.
- Vai in Impostazioni → Portale
- Inserisci lo slug desiderato (es.
acme-srl) - Salva
💡 Lo slug può contenere solo lettere minuscole, numeri e trattini. Deve essere unico.
Una volta configurato, il portale sarà raggiungibile all'indirizzo lema.arcaweb.ch/portal/acme-srl.
Invitare un contatto al Portale
Puoi invitare qualsiasi contatto con un indirizzo email dalla scheda contatto.
Come fare
- Apri la scheda di un contatto esistente
- Nella sidebar destra trovi la card Portale
- Controlla il badge di stato (vedi sotto)
- Clicca Invia invito al portale
Il contatto riceverà un'email con un link per registrarsi sul portale della tua azienda.
Badge di stato
Nella card Portale vedrai un badge colorato che indica lo stato attuale:
| Badge | Significato |
|---|---|
| 🟢 Verificato | Il contatto si è registrato e ha verificato la email |
| 🔵 Registrato | Il contatto si è registrato ma non ha ancora verificato la email |
| ⚪ Invitato | L'invito è stato inviato, in attesa di registrazione |
| ⬜ Non invitato | Il contatto ha un'email ma non è stato ancora invitato |
| ⬜ Nessuna email | Il contatto non ha un indirizzo email — inseriscine uno per poterlo invitare |
💡 Se un contatto non ha email, aggiungi l'indirizzo nella scheda contatto e poi potrai inviare l'invito.
Reinviare un invito
Se il contatto non ha ancora completato la registrazione, puoi cliccare Reinvia invito per inviare nuovamente l'email.
Cosa vede il contatto
Quando il contatto accede al portale, trova:
- Pagina pubblica dell'azienda con logo e informazioni di contatto
- Login/Registrazione (email + password oppure Google)
- Dashboard personale con i dati che lo riguardano
Registrazione
Il contatto può registrarsi:
- Tramite email e password — riceverà un'email di verifica
- Tramite Google — accesso immediato se l'email corrisponde
Alla registrazione, il sistema collega automaticamente l'account:
- Se l'email corrisponde a un dipendente → ruolo "employee"
- Se l'email corrisponde a un cliente → ruolo "client"
- Altrimenti → ruolo "guest"
Consigli utili
- ✅ Invita i clienti principali per dare loro accesso diretto alla documentazione
- ✅ Invita i dipendenti per abilitare il self-service (ferie, timesheet, buste paga)
- ✅ Controlla regolarmente lo stato degli inviti dalla scheda contatto
- ✅ Assicurati che le email dei contatti siano corrette prima di inviare gli inviti