Contratti

La gestione Contratti ti permette di tracciare accordi con i tuoi clienti, monitorare scadenze e rinnovi, e tenere sotto controllo i servizi ricorrenti.

Elenco contratti

Dalla sezione Contratti nel menu laterale accedi all'elenco. Per ogni contratto vedi:

  • Codice — Identificativo univoco
  • Cliente — Nome del cliente
  • Prodotto — Servizio o prodotto associato
  • Date — Inizio e fine contratto
  • Importo — Valore del contratto
  • Stato — Attivo, Scaduto, Sospeso, Annullato

Creare un nuovo contratto

  1. Clicca Nuovo contratto nell'intestazione
  2. Compila i campi richiesti
  3. Clicca Salva

Campi del contratto

Campo Descrizione
Cliente Seleziona dall'anagrafica (obbligatorio)
Prodotto Prodotto/servizio oggetto del contratto
Data inizio Quando inizia il contratto
Data fine Quando scade il contratto
Importo Valore economico del contratto
Note Annotazioni e condizioni particolari

💡 Puoi creare un contratto anche dalla scheda cliente, cliccando Nuovo contratto nella sezione Contratti.

Stati del contratto

Stato Descrizione Colore
Attivo Contratto in corso di validità Verde
Scaduto Data fine superata Rosso
Sospeso Temporaneamente interrotto Arancione
Annullato Contratto rescisso Grigio

Scheda contratto

Cliccando su un contratto accedi alla scheda di dettaglio che mostra:

Riepilogo

  • Codice contratto
  • Stato con badge colorato
  • Giorni rimanenti alla scadenza

Dati cliente

  • Nome e contatti
  • Link diretto alla scheda cliente

Prodotto

  • Nome e codice del prodotto
  • Descrizione
  • Prezzo

Date e importo

  • Periodo di validità
  • Importo del contratto

Note

  • Eventuali annotazioni inserite

Contratti in scadenza

I contratti attivi vengono monitorati automaticamente:

  • Nella Dashboard vedi i contratti in scadenza nei prossimi 30 giorni
  • Nella sezione Scadenze trovi una vista aggregata di tutte le scadenze

Indicatori visivi

  • 🟠 Arancione — Scadenza tra 8-30 giorni
  • 🔴 Rosso — Scadenza entro 7 giorni (urgente)

Modificare un contratto

  1. Apri la scheda contratto
  2. Clicca Modifica
  3. Aggiorna i campi necessari
  4. Clicca Salva

Collegamento con fatture

I contratti possono essere usati come base per la fatturazione ricorrente:

  • Il prodotto del contratto definisce cosa fatturare
  • L'importo può essere usato come riferimento
  • Dal contratto puoi creare direttamente una fattura collegata

Suggerimenti

  • Monitora le scadenze — Controlla regolarmente i contratti in scadenza per non perdere rinnovi
  • Usa prodotti specifici — Crea prodotti dedicati ai contratti per avere prezzi e IVA corretti
  • Annota le condizioni — Usa il campo Note per registrare condizioni particolari
  • Non eliminare — Cambia lo stato in "Annullato" invece di eliminare per mantenere lo storico